云轩突然发现从遥远宇宙而来并准备进攻地球的怪兽哥尔格扎沃尔斯二世，为了制止怪兽侵略地球。泰罗云山主动发起了攻击，可由于怪兽的隐身特性还是让十分谨慎的云山奥特曼受了重伤，但云山还是强忍着伤痛用一记梅塔利姆光线消灭了这只怪兽而后毅然决定回到地球。云山在宇宙中的战斗是孤独的，这是无人知晓更没有任何人关注的一场战斗。而这时光太郎回到ZAT，副队长决定进入警戒状态，并围绕出现黑点的那一带进行彻底搜查。搜查途中看到一个正在边唱歌边哭的孩子，那孩子看起来十分孤寂，但看到光太郎就跑开了。而东京近郊也确实隐藏着一头巨型怪兽。但赛特队始终没能发现那只怪兽，直到那只怪兽在学校附近终于出现。那怪兽大肆攻击着，学校也被捣毁了，只有一个大厅暂时供孩子们藏身，尽管龙一一直尽心保护大家，但大家对龙一还是非常不满和抗拒。甚至各种抱怨。终于怪兽完全出现了，并大肆攻击着，顾不上休息的云山奥特曼刚回到地球便投入到了战斗中，腾转挪移不停的攻击着怪兽的要害部位，并奇异的发现它是冬眠过程中才发生变异的，于是用了冷却射线将怪兽和蛋冷却起来带入宇宙中去了。但龙一还是与众人格格不入无法融入。在相处中，龙一喜欢上了云轩这个温润如玉，又有能力的大哥哥，也喜欢上了云山。理由居然是因为他总是单独作战。