大熊山的火山口突然地动山摇，烈火冲天，从熊熊燃烧的火山口冒出一个白色的蛋，随着蛋的开裂，满天飞溅岩浆的同时钻出了许多蚯蚓般的黑虫子，他们一条条钻进了附近成熟的西瓜里。而这时发生了地震，而西瓜更奇怪，全部是中空的。而那些西瓜里的虫子进了五思的家并伤害了五思。而外面的火山继续迸发着，并出现了一只怪兽，而地上的虫子向站着的人发起了袭击。让研究所几乎全部阵亡，而外面的那只怪兽终于现身了。在地面上大肆破坏着。而火山依然继续迸发着，那虫子居然变成了怪兽，为了保护上野，云轩变身成云山展开了自己的战斗，腾转挪移，燕子飞踢，各种招式层出不穷，但却因躲闪不及被虫子所吐出的白色带子束缚住。为了保护五思，云山放弃了解除束缚。却被折腾的精疲力尽。一直被那虫子拖到角落。但还是死死保护着那名男孩。云山终于将孩子拿在手中，摆脱了束缚，而后将孩子放在安全地方，为了救孩子却中了巴顿的毒。危在旦夕，和怪兽凯姆吉拉展开了一场艰苦决战的云山，愕然的面对着面对这场危机的每个人，恐怖的两大怪兽对决，云山身陷危机。云山的体力由于中毒大打折扣，被怪兽杀死，东京陷入一片恐慌，光太郎救回孩子，而两个怪兽互殴起来，凯姆吉拉被巴顿食用。众人很快找齐了所有的队员，并向云山敬礼，孩子们一直在叫着云山这个名字，为了铲除邪恶为和平而战的云山奥特曼，他那英勇的身姿深深刻在孩子们的心中。孩子们的祈祷声汇成一股股清澈的波涛飘向遥远的天际，迎来了奥特兄弟中的大哥佐菲。佐菲先对云山用了奥特喷雾而后用了奥特光路将云山捧起静静的返回天际。而云轩则失踪了。而光太郎则是和森山队员一起前来看望五思并道歉。五思的妈妈原谅了大家，这时五思提到了云轩哥哥，众人顿时梗塞，原来云轩目前为止一直下落不明可能已经死了。建一跑出来叫着云轩的名字，可是仅仅只看到幻影，而这边五思的爸爸已经醒来了，火山怪鸟巴顿又袭击了民航客机。ZAT决定去大熊火山进行调查。副队长想到主意：用黏胶攻击怪兽。可计划失败了，佐菲出现了，并展开战斗，佐菲的一记M87光线没有消灭怪兽反而让怪兽烧到了他的头，因此有了炎头队长这个称号。佐菲也因为躲闪不及而中毒。并牺牲了，而巴顿飞走了。云山不在了，佐菲也战败了，还有谁能拯救危机呢？还有谁能帮助ZAT来抵抗火山怪鸟的侵袭呢？ZAT用尽了所有办法，但行踪不定的巴顿始终让人难以接近。而ZAT则是电话不断。而凡是有肉的地方都迎来了不速之客——巴顿，五思的妈妈抱怨着“这所有的一切都好怪ZAT队他们不好”却没有任何人反驳。只是提到奥特兄弟也是受害者。他们兄弟中的连性命都丢了。建一偷偷跑出来找云轩，却认错了人。而此刻的云山正在光之国接受治疗。在母亲的帮助下，云山终于恢复健康了，“母亲，我这是。”，“你差一点就失去了自己的生命。但是已经没事了，快回去吧，回到地球上去吧。孩子们正在呼唤着你。这顶王冠送给你，作为你的新武器吧。”这时怪兽出现了，光太郎及时变身并与之大战，可还是被打成重伤，这时已经恢复云山终于赶到了，并帮助其救了建一，之后变回云轩的模样回到大家中间，声称是云山奥特曼救了自己。而光太郎再次去看五思时。五思得妈妈却变了脸色称其是个怪物，走到哪怪兽就会出现在哪里。将其赶走。于是ZAT决定去找唯一遗漏的地方。终于找到了巴顿。随后云轩变身了，将戒指变大封住了巴顿的喙，又来到哥哥的身边，将哥哥轻轻抱在怀里，这时母亲也来了和云山一起将佐菲哥哥带回了故乡。