这天，云铮正在巡逻途中，突然出现了怪兽阿龙，云铮便变身为赛文很快将它消灭。但他不知道，怪兽阿龙是嘎次星人派来测试赛文奥特曼的能力的，嘎次星人不但掌握了赛文的所有资料，而且了解到赛文奥特曼其实就是奥特警备队的云铮队员。一个嘎次星人提出直接把云铮杀死，但是另一个说要把赛文抓来当着地球人的面处死，这样才能迫使地球人投降。奥特警备队接连收到警报，队员们出发调查。古桥和天成去了游乐场，可是跟前几次一样一无所获，无功而返。古桥发起牢骚，一定是有人在开玩笑。安奴告诉古桥他有一个来自非洲的包裹，打开里面是一个非洲朋友寄来的稀有的非洲钻石，众人正赏玩时警报又响了。古桥怀疑又是恶作剧，但遭到桐山的训斥。云铮和安奴奉命出发去第三区调查。当猎犬号经过时，路边的一辆空车忽然自己开动了尾随着猎犬号，另外又有几辆空车从几个方向围住了猎犬号，安奴害怕地捂住了眼睛。“谁？”云铮下车查看，利用特殊透视他看到了坐在驾驶座上的嘎次星人。让安奴先行离开去联系总部，可是安奴坚持要留下战斗，云铮让她回猎犬号上去，自己留下对付嘎次星人。似乎嘎次星人也想和云铮单独决斗，放安奴离去。云铮想变身但转念恐怕是陷井，于是放出乌英达姆打前战，乌英达姆不及嘎次星人的灵活，非但没打倒嘎次星人，还打坏了几栋大楼，云铮正要收回乌英达姆，嘎次星人的射线已经把它击毁了，成为了一堆废铁。云铮只得回到猎犬号上，这时总部派出的飞鹰1号赶来援救，飞鹰1号从低空掠过吸附住猎犬号的车顶，把云铮和安奴救了出来。回到基地，云铮反复思考着，为什么收到警报后，别人出去都没有事件发生，而偏偏自己出去就会遇到许多事情，难道一开始就是准备好冲自己来的？雷达探测到有圆盘在全丘出现，云铮和索加立即赶往调查。果然嘎次星人的圆盘出现了，索加和团向圆盘攻击，但是圆盘把索加抓了去，云铮想变身，但是索加在旁边又担心是嘎次星人的阴谋，云铮急忙通知总部。嘎次星人把通往全丘的大桥炸毁，切断了防卫军的救援，情况岌岌可危。云铮变成赛文与嘎次星人战斗，掌握了赛文全部资料的嘎次星人处处占尽上风。赛文发出头标攻击，嘎次星人一个分身变成了两个，他们利用诡计将赛文禁锢在十字架上，终于赶到的奥特警备队和地球防卫军的武器对圆盘毫无作用，反而不少有坦克遭到毁坏，桐山下令暂停攻击。他们到处搜索，只找到昏迷的索加，四处寻找却不见云铮的踪影。这时嘎次星人向奥特警备队和全人类宣布，将在第二天天明时分处死赛文。队员们回到基地商讨对策，一定要救出赛文，安奴提出为什么大家从回来到现在都一直在考虑赛文的事？云铮也失踪了，他说不定也被嘎次星人抓走了。桐山队长安慰她，云铮会没事的，但是当务之急是营救赛文。安奴心急如焚，独自驾车来到全丘，望着暮色中的赛文

为了能救出赛文，奥特警备队想尽办法，但依旧是毫无头绪，一筹莫展。竹中参谋推测嘎次星人之所以要当着人类的面处死赛文，是为了瓦解人类的信心，使人类失去抵抗的力量，从而征服、控制人类。这时一个通讯员报告从宇宙站收到一个奇怪的信号，虽然用的是宇宙站的电流回路，但不是从宇宙站发出的。桐山立刻要求查明来源，这种时候是有人恶作剧还是有其他的侵略者企图入侵地球呢？经过排查，信号来源确定为全丘，天成对信号内容的解析结果是，信号是由赛文的脑子里发出的：“如果没有马格奈利能量，身体就无法移动……”可是世界上还没有国家制造出马格奈利能量，因为它需要一种特殊的非洲钻石，而这种钻石是及其稀有的，只有非洲的一小部分地区才有。非洲钻石？大家都把目光转向了古桥。古桥疑惑不解地说：“这样看着我干吗？非洲人跟我有什么关系？难道我的脸像……啊！我明白了！”古桥恍然大悟，飞奔回房间取来了那块钻石。他们用β射线照射钻石，如果钻石发出的射线能击碎硬度为15的铅板，这样就能获得马格奈利能量。经过试验发现，古桥的钻石太小，还无法提供足够的能量，必须有更多的钻石才行。古桥想起他妹妹那里还有一块，急忙往妹妹那儿去了。古桥的妹妹小夏是个赛车手，晚上她正准备去休息，却遭到了前来夺取钻石的嘎次星人的袭击。嘎次星人为了阻止奥特警备队的营救行动抢先找到小夏，几经抵抗，小夏胸前的吊坠还是被嘎次星人抢走了。嘎次星人把她丢在路边，幸好被赶来的古桥和索加救醒。听说吊坠被抢走，古桥很是丧气，小夏却说不要紧，嘎次星人抢去的是普通的玻璃珠，真正的钻石放在家里了。索加这才放心地笑了，古桥更是大声地笑道：“嘎次星人把玻璃珠当钻石抢走了，哈哈哈……”猛然他又捂住嘴，“小声点，不能让嘎次星人知道了。” 有了足量的钻石，试验终于成功了，奥特警备队立刻开始营救赛文行动。马格奈利能量发射器被安上了飞鹰1号，索加瞄准赛文额头上的指示灯发射，但是能量穿过赛文的头颅，并没有起作用，赛文也没有回复的迹像，一连几次都是如此。忽然索加发现赛文的身影开始变得模糊，原来这是投放到空中的赛文的影像，真的赛文又在哪儿呢？这时嘎次星人的光线击中了飞鹰1号，众人不得已只能返回基地。安奴又担心起团来，竹中硬着心肠说如果云铮还活着，他们就无法攻击，也许他已经死了。安奴伤心极了。由于嘎次星人的圆盘还没有找到，小夏再次帮忙做诱饵。她开车在前，古桥驾猎犬号在后紧跟，果然不出所料嘎次星人为了再次夺取钻石向小夏发起攻击，圆盘终于出现了，原来也在全丘附近。同时古桥还发现在全丘的山坡背后，真正的赛文被囚禁在那儿。得到消息的奥特警备队驾驶地下战车穿山而来，索加及时地把马格奈利能量射入赛文的指示灯里，赛文得救了。冲出十字架的禁锢，赛文面向太阳吸收光和热，待补充完能量，赛文轻而易举地消灭了嘎次星人的圆盘。全丘的山坡上，云铮正躺在那儿。队员们看到他没事都很高兴，在山坡上玩起了推搡的游戏

晚上，有两个人正在伊集湖边垂钓，突然从水里冒出一个河妖一样的怪物，两个人惊惶失措地跑开。不远的村庄里，一个村民正在床上睡觉，听到外面有声响，他害怕地用被子蒙住了头。天亮的时候，他的鸡棚里除了鸡毛之外一只鸡也不见了。“河妖！你这家伙！”他高声叫着。出现河妖的消息吸引了几个河妖爱好者前来露营，漫画家川中、摄影家藤岛（女）、开料理店的中村和科幻作家？他们都是河妖俱乐部的会员，对河妖非常痴迷。那个侥幸逃脱的男人向他们描述了河妖的样子，他们听了都兴奋极了，决心一定要抓住河妖。当晚，他们正在营地边吃饭休息，突然听到水里有响声，他们兵分两路去找河妖。川中和中村在树林看到有黑影窜过，是河妖吗？！寻到湖边的藤岛和作家有听到水中有声响，和赶来会合的川中、中村一起埋伏在湖边等待河妖出现。不一会儿果然从湖里冒出两个黑影，魑魑魅魅地上得岸来，他们蹑手蹑脚地从背后抄了上去，用帐篷罩住了那两个黑影。可是黑影却开口了，“干什么？”“快住手！”黑影挣脱帐篷，居然是奥特警备队的古桥和云铮。原来奥特警备队得到消息伊集湖一带有不明飞行物降落所以前来调查，晚上他们潜水下湖调查情况，刚上岸就发生了先前戏剧性的一幕。古桥告诫川中等人这里有危险，快点离开。川中一行人沮丧地走回营地，忽然身后有黑影掠过，中村以为又是奥特警备队的人，于是大声地向黑影到晚安。走着走着，又有黑影从不同的方向出现，藤岛举起相机，闪光灯下他们终于看清了黑影，“河妖！”他们失魂落魄地四散逃开。等他们回过神来，“真是河妖！”，又壮起胆子去找河妖，但是中村却不见了奥特警备队的帐篷里，天成等人正调试安装设备，团察觉到外面有异常的声响，不放心，于是到树林里查看，他发现有一个人死在地上，马上通知古桥。古桥等人和河妖俱乐部的人赶到，认出是中村，他的颈动脉被割断了。这真的是河妖干的吗？第二天奥特警备队再次调查伊集湖，天成和云铮分别潜下湖底。才一会儿云铮就浮了上来，“安奴，快靠岸！”话未说完云铮就什么东西拖了下去，安奴向古桥求救时湖面上飘起一阵雾，安奴昏了过去。和安奴失去联络，古桥、天成高声叫着团和安奴。受到打击的河妖俱乐部的成员也在收拾准备回家，古桥和天成的叫喊声引起了他们的人的注意，于是他们又好奇地来探个究竟。总部接到古桥的报告，桐山队长和索加立刻飞往伊集湖。当飞鹰3号飞临湖上空时，湖里冒出一个像蛋一样的物体，从蛋里钻出了怪兽苔佩特，飞鹰3号发起攻击。靠岸的天成和古桥在岸上又碰到跑回来凑热闹的河妖俱乐部的人，古桥举枪射击，射死了几个隐藏在树林里的“河妖”模样的宇宙人。被拖下水的云铮此时双腿被囚禁在湖底的金属桩上无法脱身，他变成赛文，挣脱锁链与怪兽苔佩特战斗。苔佩特经不住赛文和飞鹰3号的上下夹击，开始向赛文讨饶。就乘着赛文的疏忽，它潜进湖里不见了。赛文用透视发现隐匿在湖里的怪兽，用头标将它劈成两半。苔佩特星人的飞船从湖底飞出，企图逃跑，也被赛文的光线击毁。战斗胜利了，团和安奴在哪儿呢？他们正驾着快艇在湖面上飞驰……至于河妖俱乐部的人，他们又到别的地方去寻找河妖了。

农马尔特的使者海面上，海底开发基地的海马号正在和海底基地通话。海底基地的两个工作人员也正悠闲地吃午饭，聊天。安奴在海滩上享受沙滩浴，一个右脸上有痔的男孩请她阻止海底开发计划，不然会出大事的。安奴不解地问他原因，这时云铮叉着一条大鱼回来了，男孩转身跑开。安奴和云铮正说着男孩的事情，海马号发生原因不明的爆炸，海底基地也遭到了袭击，男孩的话应验了。奥特警备队出动海狼号搜索，海底基地已经被夷为平地。虽然有两名工作人员奇迹般地生还，但是他们对发生的事情忘得一干二净。安奴和云铮为了找到那个报信的男孩，他们在码头上寻访渔民无果。最后决定去学校找，恰逢学校里在上课，他们俩暂时先返回基地。作战室里大家正分析海底事件的原因，真波参谋拿着一盒录音带走了进来。录音机里传来的就是那个男孩的声音，“海底是属于农马尔特的，人类如果入侵海底，农马尔特会起来反抗的。”农马尔特？众人疑惑不解，学校来了电话，云铮和安奴马上赶去，路上，依然默默地思索着：“农马尔特？在我的家乡M78星云上称地球人为农马尔特，农马尔特就是指人类，但是那上面的确是说农马尔特，这究竟是什么意思？是否还存在人以外的农马尔特？”热心的校长找来学校里所有脸上有疤痕的男孩子，但是没有一个是他们要找的。在返回的路上，安奴在海边发现了那个叫真市的孩子，他正在海边大叫。安奴问起海底开发基地出事的原因。真市说：“因为农马尔特生气了。” “为什么？”“海底是属于农马尔特的。”“农马尔特是什么？”“真正的地球人。”“地球人？”“很久以前，比人类更早居住在地球上，但是被人类赶到了大海里。人类一直自以为是真正的地球人，其实是侵略者。”“你说人类是侵略者？怎么会？怎么可能？” “这是真的！”“你是农马尔特吗？”“人类太坏了，想怎样就怎样，现在又要把他们从海底赶走！”“真市君也是人类吧？这样就应该站在人类的立场上思考人类的事，海底对人类来说是个很重要的资源地。”“但是对农马尔特来说更重要！”“我是站在人类的立场这一边，真市君你不该说那种话。”“人类这么做了，农马尔特也会这么做的。我再也不管了。”说完，真市纵身跃入海浪里消失了。城南大学星湘丸在海上遭到怪兽的袭击，飞鹰1号和海狼号出击援救。在双重的攻击下，章鱼怪兽沉到了海底。大家都以为怪兽死了，古桥还在开着玩笑说，要把怪兽做成标本送去水族馆赚钱。但是地球防卫军又接到真市的电话，他们打倒并不是农马尔特而是怪兽盖洛斯，农马尔特已经决定用波罗利亚号进行反击。根据对电话来源的调查，确定了地点，当地警察已经去找真市了，团听说也忙赶了去。海边警察正追赶着真市，就要追上时，从海边的礁石后面射出几道射线击倒了警察。同时海面上出现了波罗利亚号——这就是2个月前在太平洋失踪的那艘英国核潜艇，它向海边的渔村发起攻击，奥特飞鹰1号及时赶到投入战斗。章鱼怪兽盖洛斯也出现在海面上，原来它并没有被杀死。真市出现在他面前，“不是农马尔特不好，是人类不该那样。农马尔特没有人类强大，快停止攻击。”真市大声地说到。真市又出现了，真市把手里的埙狠狠地砸在礁石上，盖洛斯终于死了。在海底搜索的海狼号发现了一艘潜艇并将其击毁，随后他们又发现一座规模庞大的海底都市，那就是农马尔特生活的都市啊！桐山队长怀疑地看着海底都市，如果是宇宙人侵略地球的基地怎么办？还是应该消灭它。桐山下令发射导弹，海底基地顷刻间灰飞烟灭。桐山队长兴奋地宣布：“海底是属于人类的。”安奴则在一边沉默不语。战斗结束了，队员们在海边享受休假，云铮和安奴则在一旁默默地出神。“奥特警备队是坏蛋！”突然他们仿佛又听到了真市的声音，飞快地跑过去，看见一个中年女子正在海边祭奠。他们上前去询问才知道她在纪念她的儿子，礁石上写着：“真市，安息吧！”真市？中年女子告诉他们真市很喜欢大海，但是2年前，他溺死在这海里……会不会是农马尔特操纵死去少年的灵魂作为他们的使者呢？这始终是一个谜

地球防卫军的长距离火箭苏格彼恩号研制成功了，只要通过试验，人类就能到达太阳系以外的星球。作战室里，索加拿着星盘忧心忡忡地说会有不幸的事发生，却遭到古桥和天成的嘲笑。桐山队长也笑着说苏格彼恩号是由电脑控制的，人在里面只要放心睡觉就可以了。苏格彼恩号成功发射，一切如预料的那样顺利。云铮和索加把火箭转入自动操作系统后互道晚安，开始进入睡眠状态。基地里，天成发现苏格彼恩号渐渐脱离了预定轨道，桐山命令马上叫醒云铮和索加，但是苏格彼恩号全部是由电脑控制的，人一旦进入睡眠，20天内是不会醒来的。作战室一片沉默，安奴轻轻地说：“他们现在一定是在做梦。”大家都不敢再想，他们会是遇难了吗？云铮和索加一觉醒来，已是1个月后。他们发现苏格彼恩号着陆在一个陌生的地方，这里是什么地方？是日本吗？两个人到处乱转，好不容易找到一个人打听，可那人一言不发地走开了。云铮和索加更疑惑，这究竟是不是地球？前面有个电话，于是想给总部打电话让他们派人来接，可是电话里传来：“您拨的号码是空号。” 不远的马路上一个骑车的男孩，被迎面而来的卡车撞到在路旁，云铮和索加连忙过去扶起男孩，男孩却问到：“你们从哪儿来？”索加指着制服说：“我们是奥特警备队的，你没见过这个标志吗？”说话间驶来一辆吉普车，下来一个军官和几个士兵。男孩大声叫他俩快走，却被军官一鞭子打倒，他向团和索加宣布：“你们被捕了。”他俩被押到一幢大楼里，大楼的某处正在拍摄电视。他们被带去见一个奇怪的男子，男子告诉他们这里是距离121万公里的第四行星，而他是这个行星的最高长官。正说着刚才在门口遇见的秘书模样的女人进来了。那个长官当着团和索加的面打开了他的头颅，里面居然都是发条和齿轮，女人为他加上机油后又合上了头颅，这一幕，团和索加都看呆了。长官接着说这个星球原来也是由人类统治的，可是他们自从发明了各种各样的机器后就不再工作，于是机器人占据了统治地位。他带团和索加去大楼的其他地方参观，离开时，那个女人偷偷放了一张纸条在云铮的头盔里，“地球有危险。”机器人长官向他们介绍第四行星的情况，表示他们入侵地球的目的就是要解决自己星球上人口锐减的困境，不然他们将在500年后灭绝。他们又看到了拍摄电视的地方，发现拍摄中所用的居然是真枪实弹。乘着不注意，云铮和索加逃了出来。那个女人将他们带到大楼的后面，那里有一辆运送尸体的车子，他们混在尸体里逃出了大楼。原来女人是先前那个男孩的姐姐，姐弟俩把团和索加送回苏格彼恩号，却发现火箭已经被看管起来了。“去有人的街。”女人果断地说。他们来到大街上，女人恳求大家把地球人藏起来，不然他们会被杀死的。这时机器人长官带人追来了。一个穿红色上衣的男人让团和索加往后面逃，自己和那个女人却被判了死刑抓起来。正当他们要被处决时，团和索加赶回来救出了他们。此时大楼外传来轰鸣声，入侵地球的第四行星舰队已经出发了。枪战中，索加受了伤，云铮乘机变身，砸坏了周围几幢大楼，径直飞向发射场，把发射场上的火箭破坏殆尽，接着又飞往宇宙赶上已经出发的舰队，把它们也全部消灭。索加和团终于回到了地球，说起他俩的经历，大家都觉得难以置信。桐山队长说苏格彼恩号试验成功，将来基地里所有的设备都会换成电脑操作，索加当即表示异议，人类不能步第四行星的后尘。索加和团得到休假，在桥上，他们玩起了木笄预测天气的游戏

深夜两名巡夜的警察被杀害。根据目击证人的描述，凶手是个像猩猩一样的猿人而且力大无比，能轻易地纵身跃上2米高的围墙，现场调查发现的遗留下来的毛发是猿人的毛发，可是现场留下的血迹却是人类的。这究竟是怎么回事？为了查明原因，安奴和云铮去了猿猴研究所向真山博士请教。猿猴研究所里，一个大个子男人正在打扫，博士的助手见到奥特警备队的人，呵斥他离开。助手在研究所门口迎接云铮和安奴，安奴一个人去向真山博士问好，问起对那件事件的调查结果，真山博士回答还没有答案，需要进一步的研究。真山博士告诉安奴，研究所又有新品种的猿猴，不妨去参观一下。安奴答应着出来，团正在助手的陪同下观看猿猴的标本，这是一个大猩猩的标本，因为运来研究所没几天就死了所以制成标本就一直安放在这里。安奴和云铮兴致勃勃地去参观猿猴，一个大个子男人逗弄猴子时被抓伤手背，安奴用手帕为包扎了伤口，大个子似乎非常感激安奴，而安奴毫不在意地与云铮继续参观。在角落里有一个笼子，引起众人注意。笼子里的猴子很奇怪，云铮看了半天，心里嘀咕着那是猴子吗？参观完研究所，安奴和团向真山博士及助手告别，却发现猎犬号被人破坏了。天快黑了，真山博士留他们在研究所住一晚明天再走，征得队长同意，团和安奴留下住一晚。晚上，云铮在修理猎犬号，被白天的那个大个子从背后袭击了，大个子的力气大得惊人，云铮被打晕在地。突然，一条鞭子抽来，原来是博士的助手，“戈利，你会弄坏重要的试验品的。”说着把大个子赶到一个秘密仓库里，用锁链把他的双手拴住。听到响声的安奴出来查看，她偷偷地找到仓库，也被助手抓了进去。大个子看到安奴兴奋地大叫，安奴害怕极了。助手告诉她，这个人的脑子已经和猿猴做了交换，身体虽然还是人类，但是脑子却是猿猴的，而下一个试验品就是安奴。这时真山博士也来了，安奴一把抱住他求救，真山博士却狞笑着却把她推开，将她绑在头脑交换机上，戴上头罩。安奴哭叫着请求住手。被绑住双手的大个子越来越暴躁，他渐渐显露出猿猴的模样，他挣断锁链，打晕助手，扯开安奴身上的束缚，安奴乘机逃了出去。大个子和真山博士尾随追来，博士被打倒在大厅里。安奴被大个子的样子吓晕了，大个子抱起安奴向外走去。醒来的云铮看见大个子要带走安奴，用手里的枪向大个子扔去，大个子负伤逃走。天快亮了，云铮让安奴下山报信，安奴一路跑到河边跳上一条船。船顺流而下，河水越来越湍急，两边高耸的山峰，船又不住的摇晃，还有船尾的船夫阴森的眼神，安奴害怕了，慌忙让船老大靠岸。但是安奴没有注意到，一个大个子船夫也上了岸一直跟踪她。赶来支援的桐山队长和队员们在飞鹰号上发现了安奴，立马降落前去接应。大个子要袭击安奴时将被奥特警备队击毙，他就是那个猿人戈利。留在研究所的云铮又去看那只奇怪的猴子，却发现笼子是空的。突然一个声音说道：“真不愧是赛文，到底让你发现了。”“果然是戈隆星人。”戈隆星人控制了博士和他的助手，把人和猿猴的脑子做交换，以此增加地球上猿人的数量，最后控制地球。戈隆星人发出一种刺耳的声音，云铮捂起耳朵，这声音使他失去意识浑身无力。云铮乘着声音稍弱，变身为艾迪，与戈隆星人战斗。戈隆星人力大无穷，艾迪也不是它的对手，况且又被那刺耳的声响搞混了脑子，着实吃亏不少。最后总算用光线制服了戈隆星人，接着又用艾梅利射线将戈隆星人炸得只剩一头一尾。随着戈隆星人的死亡，真山博士和助手也恢复了原来的意识。这天，猿猴研究所迎来不少孩子们参观，奥特警备队的队员们陪同孩子们度过了愉快的一天